فرصة كبيرة محتملة للعمل في الخارج في مجال شحن الركائز

1. تُعد محطات الشحن أجهزة لتزويد المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة بالطاقة، وهناك اختلافات في تطويرها محلياً ودولياً.

1.1. تُعد محطة الشحن جهازًا لتزويد المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة بالطاقة.

محطة الشحن هي جهاز لتزويد مركبات الطاقة الجديدة بالطاقة الكهربائية. وهي بمثابة محطة وقود لتزويد المركبات بالوقود. تتميز محطات الشحن بمرونة أكبر في التصميم والاستخدام مقارنةً بمحطات الوقود، كما أنها أكثر تنوعًا. وبحسب طريقة التركيب، يمكن تقسيمها إلى محطات شحن جدارية، ومحطات شحن رأسية، ومحطات شحن متنقلة، وغيرها، وهي مناسبة لمختلف أنواع المواقع.

بحسب تصنيف سيناريوهات الاستخدام، يمكن تقسيمها إلى نقاط شحن عامة، ونقاط شحن خاصة، ونقاط شحن خاصة، وما إلى ذلك. توفر نقاط الشحن العامة خدمات الشحن للجمهور، بينما تخدم نقاط الشحن الخاصة عادةً داخل مواقع شركات الإنشاء فقط، أما نقاط الشحن الخاصة فتُركّب في مواقف السيارات الخاصة، وهي غير متاحة للعامة.

بحسب تصنيف سرعة الشحن (قدرة الشحن)، يمكن تقسيمها إلى محطات شحن سريعة ومحطات شحن بطيئة؛ وبحسب تصنيف تقنية الشحن، يمكن تقسيمها إلى محطات شحن بالتيار المستمر ومحطات شحن بالتيار المتردد. عموماً، تتميز محطات الشحن بالتيار المستمر بقدرة شحن أعلى وسرعة شحن أكبر، بينما تتميز محطات الشحن بالتيار المتردد ببطء الشحن.

في الولايات المتحدة، تُقسم محطات الشحن عادةً إلى مستويات مختلفة حسب الطاقة، من بينها المستوى 1 والمستوى 2عادةً ما تكون أعمدة الشحن بالتيار المتردد مناسبة لجميع مركبات الطاقة الجديدة تقريبًا، في حين أن الشحن السريع الفرعي غير مناسب لجميع مركبات الطاقة الجديدة، ويتم اشتقاق أنواع مختلفة بناءً على معايير واجهة مختلفة مثل J1772 وCHAdeMO وTesla وما إلى ذلك.

لا يوجد حاليًا معيار موحد تمامًا لواجهة الشحن في العالم. وتشمل معايير الواجهة الرئيسية معيار GB/T الصيني، ومعيار CHAOmedo الياباني، ومعيار IEC 62196 التابع للاتحاد الأوروبي، ومعيار SAE J1772 الأمريكي، ومعيار IEC 62196.

1.2. يساهم نمو مركبات الطاقة الجديدة والمساعدات السياسية في دفع عجلة التنمية المستدامة لمحطات الشحن في بلدي

يشهد قطاع مركبات الطاقة الجديدة في بلادي نموًا سريعًا. وتستمر هذه المركبات في التطور، لا سيما منذ عام 2020، حيث ارتفع معدل انتشارها بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يتجاوز 25% بحلول عام 2022. كما سيستمر عدد مركبات الطاقة الجديدة في الازدياد. ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن العام، ستصل نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى إجمالي عدد المركبات في عام 2022 إلى 4.1%.

أصدرت الدولة عدداً من السياسات لدعم تطوير صناعة محطات شحن السيارات الكهربائية. وتشهد مبيعات وملكية سيارات الطاقة الجديدة في بلدي نمواً مستمراً، وبالتالي يزداد الطلب على مرافق الشحن. وفي هذا الصدد، أصدرت الدولة والجهات المحلية المعنية عدداً من السياسات لتعزيز تطوير صناعة محطات الشحن، بما في ذلك الدعم والتوجيه السياسي، والإعانات المالية، وأهداف الإنشاء.

مع النمو المتواصل لمركبات الطاقة الجديدة والسياسات التحفيزية، يستمر عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية في بلدي بالازدياد. ففي أبريل 2023، بلغ عدد نقاط الشحن 6.092 مليون نقطة. ومن بينها، ارتفع عدد نقاط الشحن العامة بنسبة 52% على أساس سنوي ليصل إلى 2.025 مليون نقطة، شكلت نقاط الشحن بالتيار المستمر منها 42%.أعمدة شحن التيار المترددشكلت هذه النسبة 58%. ونظرًا لأن محطات الشحن الخاصة تُركّب عادةً مع المركبات، فإن نمو الملكية يكون أكبر بكثير. فقد شهدت زيادة سريعة، بلغت 104% على أساس سنوي لتصل إلى 4.067 مليون وحدة.

تبلغ نسبة المركبات إلى نقاط الشحن في بلدي 2.5:1، منها 7.3:1 للمركبات العامة. وتُقصد بنسبة المركبات إلى نقاط الشحن نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى نقاط الشحن. ومن منظور الجرد، بحلول نهاية عام 2022، ستصل هذه النسبة إلى 2.5:1، مع اتجاه عام نحو الانخفاض التدريجي، أي أن مرافق شحن مركبات الطاقة الجديدة تشهد تحسينًا مستمرًا. ومن بين هذه المركبات، تبلغ نسبة المركبات العامة إلى نقاط الشحن 7.3:1، وهي نسبة شهدت ارتفاعًا تدريجيًا منذ نهاية عام 2020. ويعود السبب في ذلك إلى النمو السريع في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، حيث تجاوز معدل النمو معدل إنشاء نقاط الشحن العامة. أما نسبة المركبات الخاصة إلى نقاط الشحن فتبلغ 3.8:1، وهي نسبة تشهد انخفاضًا تدريجيًا. ويعزى هذا الاتجاه بشكل رئيسي إلى عوامل مثل فعالية السياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع إنشاء نقاط شحن خاصة في المجمعات السكنية.

فيما يتعلق بتوزيع نقاط الشحن العامة، فإن عدد نقاط الشحن العامة بالتيار المستمر : عدد نقاط الشحن العامة بالتيار المتردد ≈ 4:6، لذا فإن نسبة نقاط الشحن العامة بالتيار المستمر تبلغ حوالي 17.2:1، وهي أعلى من نسبة نقاط الشحن العامة بالتيار المتردد البالغة 12.6:1.

يُظهر معدل المركبات إلى نقاط الشحن التزايدي اتجاهًا تدريجيًا نحو التحسن بشكل عام. من منظور التزايد، ونظرًا لعدم ارتباط نقاط الشحن الجديدة شهريًا، وخاصةً نقاط الشحن العامة الجديدة، ارتباطًا وثيقًا بمبيعات مركبات الطاقة الجديدة، فإنها تشهد تقلبات كبيرة وتؤدي إلى تقلبات في معدل المركبات الجديدة إلى نقاط الشحن شهريًا. لذلك، يُستخدم معيار ربع سنوي لحساب معدل المركبات إلى نقاط الشحن التزايدي، أي حجم مبيعات مركبات الطاقة الجديدة المضافة حديثًا مقسومًا على عدد نقاط الشحن المضافة حديثًا. في الربع الأول من عام 2023، بلغ معدل المركبات المضافة حديثًا إلى نقاط الشحن 2.5:1، مما يُظهر اتجاهًا تنازليًا تدريجيًا بشكل عام. ومن بينها، بلغ معدل المركبات العامة الجديدة إلى نقاط الشحن 9.8:1، ومعدل المركبات الخاصة المضافة حديثًا إلى نقاط الشحن 3.4:1، مما يُظهر أيضًا اتجاهًا تنازليًا ملحوظًا.

1.3. لا يزال إنشاء مرافق الشحن في الخارج غير مكتمل، وإمكانات النمو كبيرة.

1.3.1. أوروبا: يختلف تطوير الطاقة الجديدة، ولكن توجد فجوات في ركائز الشحن.

تشهد مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا نموًا سريعًا وانتشارًا واسعًا. وتُعد أوروبا من أكثر المناطق اهتمامًا بحماية البيئة على مستوى العالم. وبفضل السياسات واللوائح، يشهد قطاع مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا نموًا متسارعًا، حيث بلغت نسبة انتشار الطاقة الجديدة 21.2%.

نسبة المركبات إلى نقاط الشحن في أوروبا مرتفعة، وهناك فجوة كبيرة في مرافق الشحن. ووفقًا لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية، ستصل نسبة نقاط الشحن العامة للمركبات في أوروبا إلى حوالي 14.4:1 في عام 2022، ولن تمثل نقاط الشحن السريع العامة منها سوى 13%. ورغم التطور السريع لسوق مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا، إلا أن إنشاء مرافق شحن ملائمة لا يزال متأخرًا نسبيًا، ويعاني من مشاكل مثل قلة نقاط الشحن وبطء سرعة الشحن.

يتفاوت تطور الطاقة المتجددة بين الدول الأوروبية، كما تختلف نسبة المركبات العامة إلى المركبات الكهربائية. فعلى مستوى المناطق، سجلت النرويج والسويد أعلى معدل انتشار للطاقة المتجددة، حيث بلغ 73.5% و49.1% على التوالي في عام 2022، كما أن نسبة المركبات العامة إلى المركبات الكهربائية فيهما أعلى من المتوسط ​​الأوروبي، إذ بلغت 32.8:1 و25.0:1 على التوالي.

تُعدّ ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر الدول الأوروبية مبيعًا للسيارات، كما أن معدل استخدام الطاقة المتجددة فيها مرتفع. ففي عام 2022، سيبلغ معدل استخدام الطاقة المتجددة في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا 28.2% و20.3% و17.3% على التوالي، بينما ستكون نسب استخدام الطاقة المتجددة في وسائل النقل العام 24.5:1 و18.8:1 و11.8:1 على التوالي.

أما فيما يتعلق بالسياسات، فقد قام الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية على التوالي بإدخال سياسات تحفيزية أو سياسات دعم الرسوم المتعلقة ببناء مرافق الشحن لتحفيز تطوير مرافق الشحن.

1.3.2. الولايات المتحدة: ثمة حاجة ماسة لتطوير مرافق الشحن، وتعمل الحكومة والشركات معًا.

باعتبارها واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، حققت الولايات المتحدة تقدماً أبطأ في مجال الطاقة الجديدة مقارنةً بالصين وأوروبا. في عام 2022، ستتجاوز مبيعات سيارات الطاقة الجديدة مليون سيارة، بنسبة انتشار تبلغ حوالي 7%.

في الوقت نفسه، يشهد سوق محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة نموًا بطيئًا نسبيًا، ولا تزال مرافق الشحن العامة غير مكتملة. ففي عام 2022، بلغت نسبة المركبات العامة إلى محطات الشحن في الولايات المتحدة 23.1:1، منها 21.9% محطات شحن سريع عامة.

اقترحت الولايات المتحدة وبعض الولايات سياسات تحفيزية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك مشروع حكومي أمريكي لبناء 500 ألف محطة شحن بتكلفة إجمالية قدرها 7.5 مليار دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي المبلغ المتاح للولايات ضمن برنامج NEVI 615 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022 و885 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. ومن الجدير بالذكر أن محطات الشحن المشاركة في مشروع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يجب أن تُصنّع في الولايات المتحدة (بما في ذلك عمليات التصنيع كالهيكل والتجميع)، وبحلول يوليو 2024، يجب أن تأتي 55% على الأقل من تكاليف جميع المكونات من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى الحوافز السياسية، قامت شركات محطات الشحن وشركات السيارات أيضاً بالترويج بنشاط لبناء مرافق الشحن، بما في ذلك قيام شركة تسلا بفتح جزء من شبكة الشحن، وتعاون شركة ChargePoint وشركة BP وشركات سيارات أخرى في نشر وبناء محطات الشحن.

تستثمر العديد من شركات تصنيع ركائز الشحن حول العالم بنشاط في الولايات المتحدة لإنشاء مقرات رئيسية أو مرافق أو خطوط إنتاج جديدة لإنتاج ركائز الشحن في الولايات المتحدة.

2. مع التطور المتسارع للصناعة، أصبح سوق محطات الشحن في الخارج أكثر مرونة

2.1. يكمن عائق التصنيع في وحدة الشحن، بينما يكمن عائق التصدير في الحصول على شهادات المطابقة القياسية.

2.1.1. تتميز وحدة التيار المتردد بحواجز منخفضة، بينما يمثل نواة وحدة التيار المستمر وحدة الشحن.

تتميز حواجز تصنيع أعمدة الشحن بالتيار المتردد بانخفاضها، ووحدة الشحن فيأعمدة شحن التيار المستمريُعدّ المكوّن الأساسي. من منظور مبدأ العمل وبنية التركيب، يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر في مركبات الطاقة الجديدة بواسطة الشاحن الموجود داخل المركبة أثناء الشحن بالتيار المتردد، لذا فإن بنية منصة الشحن بالتيار المتردد بسيطة نسبيًا وتكلفتها منخفضة. أما في الشحن بالتيار المستمر، فتتم عملية التحويل من التيار المتردد إلى التيار المستمر داخل منصة الشحن، لذا يجب أن تتم بواسطة وحدة الشحن. تؤثر وحدة الشحن على استقرار الدائرة وأداء منصة الشحن وسلامتها ككل. وهي المكوّن الأساسي لمنصة الشحن بالتيار المستمر، وأحد المكوّنات التي تواجه أعلى التحديات التقنية. ومن بين موردي وحدات الشحن: هواوي، وإنفوسي باور، وسينكسل، وغيرها.

2.1.2. الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية شرط أساسي لممارسة الأعمال التجارية في الخارج

توجد عوائق أمام الحصول على الشهادات في الأسواق الخارجية. فقد أصدرت الصين وأوروبا والولايات المتحدة معايير شهادات خاصة بمحطات الشحن، ويُعدّ الحصول على الشهادة شرطًا أساسيًا لدخول السوق. تشمل معايير الشهادات الصينية CQC وغيرها، ولكن لا يوجد معيار شهادة إلزامي في الوقت الحالي. أما في الولايات المتحدة، فتشمل معايير الشهادات UL وFCC وEnergy Star وغيرها. بينما في الاتحاد الأوروبي، تُعدّ شهادة CE هي المعيار الرئيسي، وقد اقترحت بعض الدول الأوروبية معايير شهادات فرعية خاصة بها. وبشكل عام، تتدرج صعوبة الحصول على الشهادات من الولايات المتحدة إلى أوروبا ثم إلى الصين.

2.2. محلياً: تركيز عالٍ لنهاية التشغيل، ومنافسة شرسة في سلسلة التوريد بأكملها، ونمو مستمر للمساحة

يُعدّ تركيز مُشغّلي محطات الشحن المحلية مرتفعًا نسبيًا، مع وجود العديد من المنافسين في سلسلة محطات الشحن، وتشتت نسبي في توزيعها. من منظور مُشغّلي محطات الشحن، تستحوذ شركتا "Telephone" و"Xingxing Charging" على ما يقارب 40% من سوق محطات الشحن العامة، مع تركيز سوقي مرتفع نسبيًا، حيث تبلغ نسبة CR5 69.1% وCR10 86.9% على التوالي، منها 80.7% لسوق محطات الشحن بالتيار المستمر العامة، و65.8% لسوق محطات الشحن عبر الاتصالات العامة. عند النظر إلى السوق ككل، نجد أن مختلف المُشغّلين قد شكّلوا نماذج مختلفة، مثل "Telephone" و"Xingxing Charging"، مُغطّين بذلك مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك عملية التصنيع بأكملها. كما توجد شركات أخرى، مثل "Xiaoju Charging" و"Cloud Quick Charging"، التي تعتمد نموذج الأصول الخفيفة، مُقدّمةً حلول محطات شحن من طرف ثالث لمُصنّعي أو مُشغّلي محطات الشحن. يوجد العديد من مُصنّعي محطات الشحن في الصين. باستثناء نماذج التكامل الرأسي مثل "Telephone" و"Star Charging"، فإن هيكل محطات الشحن مُشتّت نسبيًا.

من المتوقع أن يصل عدد محطات الشحن العامة في الصين إلى 7.6 مليون محطة بحلول عام 2030. وبالنظر إلى تطور صناعة مركبات الطاقة الجديدة في البلاد، والتخطيط السياسي على مستوى الدولة والمحافظات والمدن، تشير التقديرات إلى أن عدد محطات الشحن العامة في الصين سيبلغ 4.4 مليون محطة بحلول عام 2025، و7.6 مليون محطة بحلول عام 2030، وأن معدل النمو السنوي المركب المتوقع للفترة من 2022 إلى 2025 سيبلغ 35.7%، بينما سيبلغ 11.6% بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، ستزداد نسبة محطات الشحن السريع العامة تدريجيًا. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستشكل محطات الشحن السريع 47.4% من إجمالي محطات الشحن العامة، مما سيساهم في تحسين تجربة المستخدم.

2.3. أوروبا: يتسارع بناء ركائز الشحن، وتزداد نسبة ركائز الشحن السريع.

بالنظر إلى المملكة المتحدة كمثال، نجد أن تركيز سوق مشغلي محطات شحن السيارات الكهربائية أقل منه في الصين. وباعتبارها إحدى الدول الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة الجديدة، سيبلغ عدد محطات الشحن العامة في المملكة المتحدة 9.9% بحلول عام 2022. ومن منظور سوق محطات الشحن البريطانية، فإن تركيز السوق الإجمالي أقل من نظيره في السوق الصينية. في سوق محطات الشحن العامة، تستحوذ شركات مثل Ubitricity وPod Point وbp pulse وغيرها على حصة سوقية كبيرة، حيث تبلغ نسبة التركيز السوقي 45.3%. أما بالنسبة لمحطات الشحن السريع ومحطات الشحن فائقة السرعة، فتستحوذ شركات مثل InstaVolt وbp pulse وTesla Supercharger (بما في ذلك المحطات العامة والخاصة بسيارات Tesla) على أكثر من 10%، بنسبة تركيز سوقي تبلغ 52.7%. وفيما يخص تصنيع محطات الشحن بشكل عام، تشمل الشركات الكبرى في السوق شركات مثل ABB وSiemens وSchneider وغيرها من الشركات الصناعية العملاقة في مجال الكهرباء، بالإضافة إلى شركات الطاقة التي تُوسّع نطاق صناعة محطات الشحن من خلال عمليات الاستحواذ. على سبيل المثال، استحوذت شركة بي بي على واحدة من أكبر شركات شحن السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة في عام 2018. 1. استحوذت شركتا تشارج ماستر وشل على شركة يوبيتريسيتي وغيرها في عام 2021 (تعتبر كل من بي بي وشل من عمالقة صناعة النفط).

من المتوقع أن يصل عدد محطات الشحن العامة في أوروبا إلى 2.38 مليون محطة بحلول عام 2030، مع استمرار ارتفاع نسبة محطات الشحن السريع. وتشير التقديرات إلى أن عدد محطات الشحن العامة في أوروبا سيبلغ 1.2 مليون محطة بحلول عام 2025 و2.38 مليون محطة بحلول عام 2030، وأن معدل النمو السنوي المركب للفترة 2022-2025 سيبلغ 32.8%، بينما سيبلغ 14.7% للفترة 2025-2030. وتشير التقديرات إلى أن محطات الشحن السريع ستشكل 20.2% من إجمالي محطات الشحن العامة بحلول عام 2030.

2.4. الولايات المتحدة: يتميز السوق بمرونة أكبر، وتسيطر العلامات التجارية المحلية حاليًا.

يُعدّ تركيز سوق شبكات شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة أعلى منه في الصين وأوروبا، حيث تهيمن العلامات التجارية المحلية. من حيث عدد مواقع شبكات الشحن، تحتل ChargePoint الصدارة بنسبة 54.9%، تليها Tesla بنسبة 10.9% (بما في ذلك الشحن من المستوى الثاني والشحن السريع بالتيار المستمر)، ثم Blink وSemaCharge، وهما شركتان أمريكيتان أيضاً. أما من حيث عدد منافذ شحن السيارات الكهربائية، فتتفوق ChargePoint على الشركات الأخرى بنسبة 39.3%، تليها Tesla بنسبة 23.2% (بما في ذلك الشحن من المستوى الثاني والشحن السريع بالتيار المستمر)، ثم الشركات الأمريكية في الغالب.

من المتوقع أن يصل عدد محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى 1.38 مليون محطة بحلول عام 2030، مع استمرار تحسن نسبة محطات الشحن السريع. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عامي 2025 و2030، سيبلغ عدد محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة 550 ألف محطة و1.38 مليون محطة على التوالي، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة 2022-2025 62.6%، وللفترة 2025-2030 20.2%. وكما هو الحال في أوروبا، لا تزال محطات الشحن البطيء تشكل النسبة الأكبر، إلا أن نسبة محطات الشحن السريع ستستمر في التحسن. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستشكل محطات الشحن السريع 27.5% من إجمالي محطات الشحن العامة.

2.5. حساب مساحة السوق

استنادًا إلى التحليل السابق لقطاع محطات الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، يُفترض أن ينمو عدد هذه المحطات بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2022-2025، وسيتم حساب عدد المحطات الجديدة المضافة سنويًا بطرح عدد المحطات الموجودة. أما بالنسبة لسعر الوحدة، فتتراوح أسعار محطات الشحن البطيء المحلية بين 2000 و4000 يوان صيني، بينما تتراوح أسعارها في الخارج بين 300 و600 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2100 إلى 4300 يوان صيني). يتراوح سعر أبراج الشحن السريع المحلية بقدرة 120 كيلوواط بين 50,000 و70,000 يوان صيني للمجموعة الواحدة، بينما قد يصل سعر أبراج الشحن السريع الأجنبية بقدرة 50-350 كيلوواط إلى ما بين 30,000 و150,000 دولار أمريكي للمجموعة الواحدة، أما سعر أبراج الشحن السريع بقدرة 120 كيلوواط فيتراوح بين 50,000 و60,000 دولار أمريكي للمجموعة الواحدة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم سوق أبراج الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة سيبلغ 71.06 مليار يوان صيني بحلول عام 2025.

3. تحليل الشركات الرئيسية

تشمل الشركات الأجنبية العاملة في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية: ChargePoint، وEVBox، وBlink، وBP Pulse، وShell، وABB، وSiemens، وغيرها. أما الشركات المحلية فتشمل: Autel، وSinexcel.الصينومن بين هذه الشركات، حققت شركات تصنيع الركائز المحلية تقدماً ملحوظاً في التوسع الدولي. فعلى سبيل المثال، حصلت بعض منتجات شركة CHINAEVSE على شهادات UL وCSA وEnergy Star في الولايات المتحدة، وشهادات CE وUKCA وMID في الاتحاد الأوروبي. وقد أُدرجت CHINAEVSE في قائمة BP لموردي ومصنعي ركائز الشحن.