فرصة كبيرة محتملة للذهاب إلى الخارج لشحن الأكوام

1. أكوام الشحن هي أجهزة تكميلية للطاقة لمركبات الطاقة الجديدة، وهناك اختلافات في التطوير في الداخل والخارج

1.1. كومة الشحن هي جهاز مكمل للطاقة لمركبات الطاقة الجديدة

أكوام الشحن هي أجهزة تُكمّل الطاقة الكهربائية في مركبات الطاقة الجديدة. فهي تُشبه محطة الوقود لتزويد المركبات بالوقود. تتميز أكوام الشحن بمرونة تصميمها واستخداماتها مقارنةً بمحطات الوقود، كما أنها أكثر تنوعًا في الأنواع. وفقًا لطريقة التركيب، يُمكن تقسيمها إلى أكوام شحن مثبتة على الحائط، وأكوام شحن عمودية، وأكوام شحن متحركة، وغيرها، وهي مناسبة لمختلف أشكال المواقع.

وفقًا لتصنيف سيناريوهات الاستخدام، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن عامة، وأكوام شحن خاصة، وأكوام شحن خاصة، وما إلى ذلك. توفر أكوام الشحن العامة خدمات شحن عامة للجمهور، وعادةً ما تخدم أكوام الشحن الخاصة الجزء الداخلي من شركة أكوام البناء فقط، بينما يتم تثبيت أكوام الشحن الخاصة في أكوام شحن خاصة. مواقف السيارات غير مفتوحة للجمهور؛

وفقًا لتصنيف سرعة الشحن (طاقة الشحن)، يمكن تقسيمها إلى بطاريات شحن سريع وبطاريات شحن بطيء؛ ووفقًا لتصنيف تقنية الشحن، يمكن تقسيمها إلى بطاريات شحن تيار مستمر وبطاريات شحن تيار متردد. بشكل عام، تتميز بطاريات شحن التيار المستمر بطاقة شحن أعلى وسرعة شحن أسرع، بينما تشحن بطاريات شحن التيار المتردد ببطء.

في الولايات المتحدة، يتم تقسيم أكوام الشحن عادةً إلى مستويات مختلفة وفقًا للطاقة، من بينها المستوى 1 والمستوى الثانيعادةً ما تكون أكوام شحن التيار المتردد مناسبة لجميع المركبات ذات الطاقة الجديدة تقريبًا، في حين أن الشحن السريع الفرعي غير مناسب لجميع المركبات ذات الطاقة الجديدة، ويتم استنباط أنواع مختلفة بناءً على معايير واجهة مختلفة مثل J1772 و CHAdeMO و Tesla وما إلى ذلك.

حاليًا، لا يوجد معيار موحد تمامًا لواجهة الشحن في العالم. تشمل معايير الواجهة الرئيسية معيار GB/T الصيني، ومعيار CHAOmedo الياباني، ومعيار IEC 62196 للاتحاد الأوروبي، ومعيار SAE J1772 الأمريكي، ومعيار IEC 62196.

١.٢. نمو مركبات الطاقة الجديدة ودعم السياسات يُحفّزان التنمية المستدامة لمحطات الشحن في بلدي.

تشهد صناعة مركبات الطاقة الجديدة في بلدي نموًا متسارعًا. ولا تزال مركبات الطاقة الجديدة في بلدي تتطور، لا سيما منذ عام ٢٠٢٠، حيث ازداد معدل انتشارها بسرعة، وبحلول عام ٢٠٢٢، سيتجاوز معدل انتشارها ٢٥٪. وسيستمر عدد مركبات الطاقة الجديدة في الارتفاع. ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن العام، ستصل نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى إجمالي عدد المركبات في عام ٢٠٢٢ إلى ٤.١٪.

أصدرت الدولة عددًا من السياسات لدعم تطوير صناعة ركائز الشحن. وتشهد مبيعات وملكية مركبات الطاقة الجديدة في بلدي نموًا مستمرًا، ما يترتب عليه ازدياد الطلب على مرافق الشحن. وفي هذا الصدد، أصدرت الدولة والهيئات المحلية المعنية عددًا من السياسات لتعزيز تطوير صناعة ركائز الشحن بشكل فعّال، بما في ذلك دعم السياسات والتوجيه، وتقديم الإعانات المالية، ووضع أهداف للبناء.

مع النمو المستمر لمركبات الطاقة الجديدة وتحفيز السياسات، يستمر عدد محطات الشحن في بلدي في النمو. اعتبارًا من أبريل 2023، بلغ عدد محطات الشحن في بلدي 6.092 مليون محطة. من بينها، ارتفع عدد محطات الشحن العامة بنسبة 52% على أساس سنوي ليصل إلى 2.025 مليون وحدة، منها 42% لمحطات شحن التيار المستمر.أكوام شحن التيار المترددبلغت نسبة امتلاك محطات الشحن الخاصة 58%. ونظرًا لأن محطات الشحن الخاصة تُركّب عادةً مع المركبات، فإن نمو الملكية أكبر. سريع، مع زيادة سنوية بنسبة 104% ليصل إلى 4.067 مليون وحدة.

تبلغ نسبة المركبات إلى الأكوام في بلدي 2.5: 1، منها نسبة المركبات العامة إلى الأكوام 7.3: 1. نسبة المركبات إلى الأكوام، أي نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى أكوام الشحن. من منظور المخزون، بحلول نهاية عام 2022، ستكون نسبة المركبات إلى الأكوام في بلدي 2.5: 1، والاتجاه العام آخذ في الانخفاض تدريجيًا، أي أن مرافق شحن مركبات الطاقة الجديدة يتم تحسينها باستمرار. من بينها، تبلغ نسبة المركبات العامة إلى الأكوام 7.3: 1، والتي زادت تدريجيًا منذ نهاية عام 2020. والسبب هو أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة قد نمت بسرعة وتجاوز معدل النمو تقدم بناء أكوام الشحن العامة؛ تبلغ نسبة المركبات الخاصة إلى الأكوام 3.8: 1، مما يدل على انخفاض تدريجي. ويرجع هذا الاتجاه بشكل رئيسي إلى عوامل مثل الترويج الفعال للسياسات الوطنية لتعزيز بناء أكوام الشحن الخاصة في المجتمعات السكنية.

من حيث توزيع أكوام الشحن العامة، فإن عدد أكوام التيار المستمر العامة: عدد أكوام التيار المتردد العامة ≈ 4:6، وبالتالي فإن نسبة أكوام التيار المستمر العامة هي حوالي 17.2:1، وهي أعلى من نسبة أكوام التيار المتردد العامة 12.6:1.

تُظهر نسبة المركبات إلى الأكوام المتزايدة اتجاهًا تدريجيًا للتحسن ككل. من وجهة النظر المتزايدة، نظرًا لأن أكوام الشحن الجديدة الشهرية، وخاصة أكوام الشحن العامة الجديدة، لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبيعات مركبات الطاقة الجديدة، فإنها تعاني من تقلبات كبيرة وتؤدي إلى تقلبات في نسبة أكوام المركبات الجديدة الشهرية. لذلك، ربع سنوي يتم استخدام العيار لحساب نسبة المركبات إلى الأكوام المتزايدة، أي حجم مبيعات مركبات الطاقة الجديدة المضافة حديثًا: عدد أكوام الشحن المضافة حديثًا. في الربع الأول من عام 2023، كانت نسبة السيارات إلى الأكوام المضافة حديثًا 2.5: 1، مما يدل على اتجاه تنازلي تدريجي بشكل عام. من بينها، تبلغ نسبة السيارات العامة الجديدة إلى الأكوام 9.8: 1، ونسبة السيارات الخاصة المضافة حديثًا إلى الأكوام 3.4: 1، مما يدل أيضًا على تحسن كبير. الاتجاه.

1.3. إن بناء مرافق الشحن في الخارج ليس مثاليًا، وإمكانات النمو كبيرة

1.3.1. أوروبا: يختلف تطوير الطاقة الجديدة، ولكن هناك فجوات في أكوام الشحن

تشهد مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا تطورًا سريعًا، وتتمتع بمعدل انتشار مرتفع. تُعدّ أوروبا من أكثر المناطق اهتمامًا بحماية البيئة في العالم. وبفضل السياسات واللوائح، تشهد صناعة مركبات الطاقة الجديدة الأوروبية تطورًا سريعًا، ومعدل انتشار الطاقة الجديدة مرتفع، حيث بلغ 21.2%.

نسبة المركبات إلى المحطات في أوروبا مرتفعة، وهناك فجوة كبيرة في مرافق الشحن. ووفقًا لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية، ستبلغ نسبة محطات المركبات العامة في أوروبا حوالي 14.4:1 في عام 2022، وستمثل محطات الشحن السريع العامة 13% فقط منها. على الرغم من التطور السريع لسوق مركبات الطاقة الجديدة الأوروبية، إلا أن بناء محطات شحن مناسبة لا يزال متأخرًا نسبيًا، وهناك مشاكل مثل قلة محطات الشحن وبطء سرعة الشحن.

يتفاوت تطور الطاقة الجديدة بين الدول الأوروبية، كما تختلف نسبة المركبات العامة إلى الركائز. من حيث التوزيع، تتمتع النرويج والسويد بأعلى معدل انتشار للطاقة الجديدة، حيث بلغ 73.5% و49.1% على التوالي في عام 2022، كما أن نسبة المركبات العامة إلى الركائز في البلدين أعلى من المتوسط ​​الأوروبي، حيث بلغت 32.8% و25.0% على التوالي.

ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا هي أكبر دول أوروبا من حيث مبيعات السيارات، كما أن معدل انتشار الطاقة الجديدة مرتفع. في عام ٢٠٢٢، ستصل معدلات انتشار الطاقة الجديدة في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا إلى ٢٨.٢٪ و٢٠.٣٪ و١٧.٣٪ على التوالي، وستبلغ نسب المركبات العامة إلى المستودعات ٢٤.٥:١ و١٨.٨:١ و١١.٨:١ على التوالي.

وعلى صعيد السياسات، قام الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأوروبية على التوالي بإدخال سياسات تحفيزية أو سياسات دعم الرسوم المتعلقة ببناء مرافق الشحن لتحفيز تطوير مرافق الشحن.

١.٣.٢. الولايات المتحدة: هناك حاجة ملحة لتطوير مرافق الشحن، وتتعاون الحكومة والشركات في هذا المجال.

باعتبارها واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، حققت الولايات المتحدة تقدمًا أبطأ في مجال الطاقة الجديدة مقارنةً بالصين وأوروبا. في عام 2022، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات مركبات الطاقة الجديدة المليون سيارة، بمعدل انتشار يبلغ حوالي 7.0%.

في الوقت نفسه، يتسم نمو سوق محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة بالبطء النسبي، ولم تكتمل بعدُ مرافق الشحن العامة. في عام ٢٠٢٢، ستبلغ نسبة المركبات العامة إلى المحطات في الولايات المتحدة ٢٣.١:١، وستمثل محطات الشحن السريع العامة منها ٢١.٩٪.

اقترحت الولايات المتحدة وبعض الولايات سياسات تحفيزية لمرافق الشحن، بما في ذلك مشروع حكومي أمريكي لبناء 500 ألف عمود شحن بتكلفة إجمالية 7.5 مليار دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي التمويل المتاح للولايات بموجب برنامج NEVI 615 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022 و885 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. تجدر الإشارة إلى أن أعمدة الشحن المشاركة في مشروع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يجب أن تُصنع في الولايات المتحدة (بما في ذلك عمليات التصنيع مثل الإسكان والتجميع)، وبحلول يوليو 2024، يجب أن يكون ما لا يقل عن 55% من جميع تكاليف المكونات من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى الحوافز السياسية، قامت شركات أكوام الشحن وشركات السيارات أيضًا بالترويج بنشاط لبناء مرافق الشحن، بما في ذلك افتتاح شركة تسلا لجزء من شبكة الشحن، وتعاون شركة ChargePoint وشركة BP وشركات السيارات الأخرى لنشر وبناء أكوام الشحن.

كما تقوم العديد من شركات أكوام الشحن حول العالم بالاستثمار بشكل نشط في الولايات المتحدة لإنشاء مقار أو مرافق أو خطوط إنتاج جديدة لإنتاج أكوام الشحن في الولايات المتحدة.

2. مع التطور المتسارع للصناعة، أصبحت سوق أكوام الشحن الخارجية أكثر مرونة

2.1. يكمن عائق التصنيع في وحدة الشحن، ويكمن عائق التصدير إلى الخارج في الاعتماد القياسي.

2.1.1. تتميز كومة التيار المتردد بحواجز منخفضة، ومحور كومة التيار المستمر هو وحدة الشحن.

إن حواجز تصنيع أكوام الشحن بالتيار المتردد منخفضة، ووحدة الشحن فيأكوام شحن التيار المستمرهو المكون الأساسي. من منظور مبدأ العمل وبنية التركيب، يتم تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر في مركبات الطاقة الجديدة بواسطة الشاحن المدمج داخل المركبة أثناء شحن التيار المتردد، لذا فإن بنية كومة شحن التيار المتردد بسيطة نسبيًا وتكلفة منخفضة. في شحن التيار المستمر، يجب إكمال عملية التحويل من تيار متردد إلى تيار مستمر داخل كومة الشحن، لذا يجب أن تتم بواسطة وحدة الشحن. تؤثر وحدة الشحن على استقرار الدائرة وأداء وسلامة الكومة بأكملها. وهي المكون الأساسي لكومة شحن التيار المستمر، وأحد المكونات التي تواجه أعلى العوائق التقنية. من بين موردي وحدات الشحن هواوي، وإنفي باور، وسينكسل، وغيرها.

2.1.2. يُعد اجتياز شهادة المعايير الدولية شرطًا أساسيًا للأعمال التجارية الخارجية.

توجد عوائق في مجال الاعتماد في الأسواق الخارجية. أصدرت الصين وأوروبا والولايات المتحدة معايير اعتماد مناسبة لأكوام الشحن، ويُعد اجتياز هذه المعايير شرطًا أساسيًا لدخول السوق. تشمل معايير الاعتماد الصينية مراقبة الجودة الشاملة (CQC)، ولكن لا يوجد معيار اعتماد إلزامي حاليًا. تشمل معايير الاعتماد في الولايات المتحدة UL وFCC وEnergy Star، وغيرها. أما معايير الاعتماد في الاتحاد الأوروبي، فهي بشكل رئيسي شهادة CE، وقد اقترحت بعض الدول الأوروبية أيضًا معايير اعتماد فرعية خاصة بها. بشكل عام، تكمن صعوبة معايير الاعتماد في الولايات المتحدة > أوروبا > الصين.

2.2. محليًا: تركيز عالٍ على نهاية التشغيل، ومنافسة شرسة في وصلة الوبر الكاملة، ونمو مستمر في المساحة

تركيز مشغلي أكوام الشحن المحلية مرتفع نسبيًا، وهناك العديد من المنافسين في رابط أكوام الشحن بالكامل، والتخطيط متناثر نسبيًا. من منظور مشغلي أكوام الشحن، تمثل شركة Telephone وXingxing Charging ما يقرب من 40٪ من سوق أكوام الشحن العامة، وتركيز السوق مرتفع نسبيًا، CR5 = 69.1٪، CR10 = 86.9٪، منها سوق أكوام التيار المستمر العامة CR5 = 80.7٪، وسوق أكوام الاتصالات العامة CR5 = 65.8٪. بالنظر إلى السوق بالكامل من الأسفل إلى الأعلى، فقد شكل العديد من المشغلين أيضًا نماذج مختلفة، مثل Telephone وXingxing Charging وما إلى ذلك، مما يضع المنبع والمصب للسلسلة الصناعية بما في ذلك عملية التصنيع بأكملها، وهناك أيضًا مثل Xiaoju Charging وCloud Quick Charging وما إلى ذلك التي تعتمد نموذج الأصول الخفيف يوفر حلول محطة شحن خارجية لمصنع أو مشغل الأكوام بالكامل. يوجد العديد من الشركات المصنعة للأكوام الكاملة في الصين. باستثناء نماذج التكامل الرأسي مثل Telephone وStar Charging، فإن هيكل الأكوام بالكامل متناثر نسبيًا.

من المتوقع أن يصل عدد أعمدة الشحن العامة في بلدي إلى 7.6 مليون بحلول عام 2030. وبالنظر إلى تطور صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في بلدي وتخطيط السياسات للبلاد والمقاطعات والمدن، فمن المقدر أنه بحلول عامي 2025 و2030، سيصل عدد أعمدة الشحن العامة في الصين إلى 4.4 مليون و7.6 مليون على التوالي، وفي الفترة 2022-2025E و2025E يبلغ معدل النمو السنوي المركب لعام -2030E 35.7٪ و11.6٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه، ستزداد نسبة أعمدة الشحن السريع العامة في الأعمدة العامة تدريجيًا. ومن المقدر أنه بحلول عام 2030، ستكون 47.4٪ من أعمدة الشحن العامة أعمدة شحن سريع، مما يحسن تجربة المستخدم بشكل أكبر.

2.3. أوروبا: يتسارع بناء أكوام الشحن، وتتزايد نسبة أكوام الشحن السريع

إذا أخذنا المملكة المتحدة كمثال، فإن تركيز سوق مشغلي أكوام الشحن أقل من تركيز الصين. وباعتبارها واحدة من الدول الرئيسية للطاقة الجديدة في أوروبا، فإن عدد أكوام الشحن العامة في المملكة المتحدة سيشكل 9.9٪ في عام 2022. ومن منظور سوق أكوام الشحن البريطانية، فإن تركيز السوق الإجمالي أقل من تركيز السوق الصينية. في سوق أكوام الشحن العامة، تتمتع ubitricity وPod Point وbp pulse وما إلى ذلك بحصة سوقية أعلى، CR5 = 45.3٪. أكوام الشحن السريع العامة وأكوام الشحن فائقة السرعة من بينها، مثلت InstaVolt وbp pulse وTesla Supercharger (بما في ذلك المفتوحة والخاصة بـ Tesla) أكثر من 10٪، وCR5 = 52.7٪. وعلى جانب تصنيع الأكوام بالكامل، تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق ABB وSiemens وSchneider وغيرها من الشركات الصناعية العملاقة في مجال الكهرباء، بالإضافة إلى شركات الطاقة التي تدرك تخطيط صناعة أكوام الشحن من خلال عمليات الاستحواذ. على سبيل المثال، استحوذت شركة BP على واحدة من أكبر شركات شحن المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة في عام 2018. 1. استحوذت شركتا Chargemaster وShell على شركة ubitricity وشركات أخرى في عام 2021 (BP وShell شركتان عملاقتان في صناعة النفط).

في عام ٢٠٣٠، من المتوقع أن يصل عدد محطات الشحن العامة في أوروبا إلى ٢.٣٨ مليون، وستستمر نسبة أعمدة الشحن السريع في الارتفاع. ووفقًا للتقديرات، سيصل عدد أعمدة الشحن العامة في أوروبا بحلول عامي ٢٠٢٥ و٢٠٣٠ إلى ١.٢ مليون و٢.٣٨ مليون على التوالي، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥ و٢٠٢٥-٢٠٣٠ نسبة ٣٢.٨٪ و١٤.٧٪ على التوالي. ستهيمن أعمدة الشحن العام السريع على السوق، لكن نسبة أعمدة الشحن العام السريع آخذة في الازدياد أيضًا. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة أعمدة الشحن السريع ٢٠.٢٪ من أعمدة الشحن العامة بحلول عام ٢٠٣٠.

2.4. الولايات المتحدة: مساحة السوق أكثر مرونة، والعلامات التجارية المحلية تهيمن حاليًا

يتركز سوق شبكات الشحن في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر منه في الصين وأوروبا، مع هيمنة العلامات التجارية المحلية. من حيث عدد مواقع شبكات الشحن، تحتل ChargePoint المركز الأول بنسبة 54.9%، تليها Tesla بنسبة 10.9% (بما في ذلك Level 2 وDC Fast)، ثم Blink وSemaCharge، وهما شركتان أمريكيتان أيضًا. من حيث عدد منافذ شحن المركبات الكهربائية (EVSE)، لا تزال ChargePoint أعلى من الشركات الأخرى، بنسبة 39.3%، تليها Tesla بنسبة 23.2% (بما في ذلك Level 2 وDC Fast)، تليها شركات أمريكية في الغالب.

في عام ٢٠٣٠، من المتوقع أن يصل عدد محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى ١.٣٨ مليون، وستستمر نسبة محطات الشحن السريع في التحسن. ووفقًا للتقديرات، سيصل عدد محطات الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى ٥٥٠ ألفًا و١.٣٨ مليون محطة بحلول عامي ٢٠٢٥ و٢٠٣٠ على التوالي، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥ و٢٠٢٥-٢٠٣٠ نسبة ٦٢.٦٪ و٢٠.٢٪ على التوالي. وعلى غرار الوضع في أوروبا، لا تزال محطات الشحن البطيء تشكل الأغلبية، لكن نسبة محطات الشحن السريع ستستمر في التحسن. ومن المتوقع أنه بحلول عام ٢٠٣٠، ستكون نسبة محطات الشحن السريع ٢٧.٥٪ من محطات الشحن العامة.

2.5. حساب مساحة السوق

بناءً على التحليل السابق لصناعة أعمدة الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، يُفترض أن عدد أعمدة الشحن العامة سينمو بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2022-2025، وسيتم حساب عدد أعمدة الشحن الجديدة المضافة سنويًا بطرح عدد الوحدات. من حيث سعر وحدة المنتج، يتراوح سعر أعمدة الشحن البطيء المحلية بين 2000 و4000 يوان للمجموعة، بينما يتراوح سعرها في السوق الأجنبية بين 300 و600 دولار أمريكي للمجموعة (أي ما يعادل 2100 و4300 يوان للمجموعة). يتراوح سعر أعمدة الشحن السريع المحلية بقدرة 120 كيلوواط بين 50,000 و70,000 يوان/مجموعة، بينما يتراوح سعر أعمدة الشحن السريع الأجنبية بقدرة 50-350 كيلوواط بين 30,000 و150,000 دولار أمريكي/مجموعة، بينما يتراوح سعر أعمدة الشحن السريع بقدرة 120 كيلوواط بين 50,000 و60,000 دولار أمريكي/مجموعة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي سوق أعمدة الشحن السريع العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة إلى 71.06 مليار يوان بحلول عام 2025.

3. تحليل الشركات الرئيسية

تشمل الشركات الأجنبية العاملة في صناعة أكوام الشحن ChargePoint وEVBox وBlink وBP Pulse وShell وABB وSiemens وغيرها. تشمل الشركات المحلية Autel وSinexcel وتشينايفسيمن بين هذه الشركات، حققت شركات الركائز المحلية تقدمًا ملحوظًا في التوسع الخارجي. على سبيل المثال، حصلت بعض منتجات شركة CHINAEVSE على شهادات UL وCSA وEnergy Star في الولايات المتحدة، وشهادات CE وUKCA وMID في الاتحاد الأوروبي. كما أُدرجت شركة CHINAEVSE في قائمة BP لموردي ومصنعي ركائز الشحن.