فرصة محتملة كبيرة للذهاب إلى الخارج لشحن الأكوام

1.

1.1. كومة الشحن هي جهاز مكمل للطاقة لمركبات الطاقة الجديدة

كومة الشحن هي جهاز لمركبات الطاقة الجديدة لتكملة الطاقة الكهربائية. إنه لسيارات الطاقة الجديدة ما هي محطة الوقود لتزويد المركبات. سيناريوهات التخطيط والاستخدام لشحن أكوام أكثر مرونة من محطات الوقود ، والأنواع أكثر ثراءً أيضًا. وفقًا لنموذج التثبيت ، يمكن تقسيمه إلى أكوام شحن مثبتة على الحائط ، وأكوام الشحن الرأسية ، وأكوام الشحن المتنقلة ، وما إلى ذلك ، وهي مناسبة لنماذج المواقع المختلفة ؛

وفقًا لتصنيف سيناريوهات الاستخدام ، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن عامة ، وأكوام شحن خاصة ، وأكوام شحن خاصة ، وما إلى ذلك. توفر أكوام الشحن العامة خدمات الشحن العام للجمهور ، وعادة ما تخدم أكوام الشحن الخاصة فقط الداخلية لشركة كومة البناء ، بينما يتم تثبيت أكوام الشحن الخاصة في مجموعات الشحن الخاصة. أماكن وقوف السيارات ، غير مفتوحة للجمهور ؛

وفقًا لتصنيف سرعة الشحن (قوة الشحن) ، يمكن تقسيمها إلى أكوام سريعة الشحن وأكوام شحن بطيئة ؛ وفقًا لتصنيف تكنولوجيا الشحن ، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن DC وأكوام شحن AC. بشكل عام ، تتمتع أكوام شحن العاصمة بقدرة شحن أعلى وسرعة شحن أسرع ، في حين أن أكوام الشحن AC شحن أبطأ.

في الولايات المتحدة ، عادة ما يتم تقسيم أكوام الشحن إلى مستويات مختلفة وفقًا للسلطة ، من بين المستوى 1 والمستوى 2عادة ما تكون أكوام شحن AC ، وهي مناسبة لجميع مركبات الطاقة الجديدة تقريبًا ، في حين أن الشحن السريع للروافد ليس مناسبًا لجميع مركبات الطاقة الجديدة ، ويتم اشتقاق أنواع مختلفة بناءً على معايير واجهة مختلفة مثل J1772 و Chademo و Tesla ، إلخ.

في الوقت الحاضر ، لا يوجد معيار واجهة شحن موحدة تمامًا في العالم. تشمل معايير الواجهة الرئيسية GB/T في الصين ، Chaomedo الياباني ، الاتحاد الأوروبي IEC 62196 ، SAE J1772 للولايات المتحدة ، و IEC 62196.

1.2. إن نمو سيارات الطاقة الجديدة والمساعدة السياسية يدفع التنمية المستدامة لشحن الأكوام في بلدي

تتطور صناعة سيارات الطاقة الجديدة في بلدي بسرعة. تستمر مركبات الطاقة الجديدة في بلدي ، خاصة منذ عام 2020 ، زاد معدل اختراق مركبات الطاقة الجديدة بسرعة ، وبحلول عام 2022 ، تجاوز معدل تغلغل مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 25 ٪. سيستمر عدد سيارات الطاقة الجديدة في الزيادة. وفقًا لإحصائيات وزارة الأمن العام ، فإن نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى إجمالي عدد المركبات في عام 2022 ستصل إلى 4.1 ٪.

أصدرت الدولة عددًا من السياسات لدعم تطوير صناعة كومة الشحن. تستمر مبيعات وملكية مركبات الطاقة الجديدة في بلدي في النمو ، وفي المقابل ، يستمر الطلب على مرافق الشحن في التوسع. في هذا الصدد ، أصدرت الدولة والإدارات المحلية ذات الصلة عددًا من السياسات لتشجيعها بقوة لتطوير صناعة الوبر الشحن ، بما في ذلك دعم السياسات والتوجيه ، والإعانات المالية ، وأهداف البناء.

مع النمو المستمر لمركبات الطاقة الجديدة وتحفيز السياسة ، يستمر عدد أكوام الشحن في بلدي في النمو. اعتبارًا من أبريل 2023 ، يبلغ عدد أكوام الشحن في بلدي 6.092 مليون. من بينها ، ارتفع عدد أكوام الشحن العامة بنسبة 52 ٪ على أساس سنوي إلى 2.025 مليون وحدة ، تمثل أكوام الشحن العاصمة 42 ٪ وأكوام شحن ACتمثل 58 ٪. نظرًا لأن أكوام الشحن الخاصة عادة ما يتم تجميعها بالمركبات ، فإن النمو في الملكية أكبر. بسرعة ، مع زيادة على أساس سنوي قدرها 104 ٪ إلى 4.067 مليون وحدة.

نسبة مركبة إلى بلي في بلدي هي 2.5: 1 ، منها نسبة السيارة إلى الولادة 7.3: 1. نسبة مركبة إلى خارقة ، أي نسبة مركبات الطاقة الجديدة لشحن الأكوام. من وجهة نظر المخزون ، بحلول نهاية عام 2022 ، ستكون نسبة المركبات إلى أكوام في بلدي 2.5: 1 ، والاتجاه العام يتناقص تدريجياً ، أي أن مرافق الشحن الخاصة بمركبات الطاقة الجديدة يتم تحسينها باستمرار. من بينها ، تبلغ نسبة المركبات العامة إلى أكوام 7.3: 1 ، والتي زادت تدريجياً منذ نهاية عام 2020. والسبب هو أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة قد نمت بسرعة وأن معدل النمو قد تجاوز تقدم بناء أكوام الشحن العام ؛ نسبة المركبات الخاصة إلى أكوام هي 3.8: 1 ، مما يدل على انخفاض تدريجي. يرجع الاتجاه بشكل أساسي إلى عوامل مثل الترويج الفعال للسياسات الوطنية لتعزيز بناء أكوام شحن خاصة في المجتمعات السكنية.

فيما يتعلق بانهيار أكوام الشحن العام ، فإن عدد أكوام DC العامة: عدد أكوام AC العامة ≈ 4: 6 ، وبالتالي فإن نسبة أكوام DC العامة حوالي 17.2: 1 ، وهو أعلى من نسبة أكوام AC العامة 12.6: 1.

تُظهر نسبة مركبة إلى مركبة إلى خالية اتجاه تحسن تدريجي ككل. من الناحية الإضافية ، نظرًا لأن أكوام الشحن الجديدة الشهرية ، وخاصة أكوام الشحن العامة الجديدة ، لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبيعات مركبات الطاقة الجديدة ، فإنها لديها تقلبات كبيرة وتؤدي إلى تقلبات في نسبة كومة المركبات الجديدة الشهرية. لذلك ، يتم استخدام العيار الفصلي لحساب نسبة مركبة إلى مركبة إلى خالية ، أي حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة المضافة حديثًا: عدد أكوام الشحن المضافة حديثًا. في 2023Q1 ، تكون نسبة السيارة إلى الذروة المضافة حديثًا 2.5: 1 ، مما يدل على اتجاه هبوطي تدريجيًا بشكل عام. من بينها ، نسبة السيارة العامة الجديدة إلى الذروة 9.8: 1 ، ونسبة السيارة الخاصة التي تمت إضافتها حديثًا هي 3.4: 1 ، مما يدل أيضًا على تحسن كبير. اتجاه.

1.3. إن بناء مرافق الشحن في الخارج ليس مثاليًا ، وإمكانية النمو كبيرة

1.3.1. أوروبا: تطوير طاقة جديدة مختلفة ، ولكن هناك فجوات في شحن الأكوام

تتطور مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا بسرعة ولديها معدل تغلغل مرتفع. أوروبا هي واحدة من المناطق التي تعلق أكثر أهمية حماية البيئة في العالم. مدفوعة بالسياسات واللوائح ، تتطور صناعة سيارات الطاقة الأوروبية الجديدة بسرعة ومعدل اختراق الطاقة الجديدة مرتفع. وصلت إلى 21.2 ٪.

نسبة مركبة إلى أخرى في أوروبا مرتفعة ، وهناك فجوة كبيرة في مرافق الشحن. وفقًا لإحصائيات IEA ، فإن نسبة أكوام المركبات العامة في أوروبا ستكون حوالي 14.4: 1 في عام 2022 ، والتي لن تمثل أكوام الشحن السريع العام 13 ٪ منها. على الرغم من أن سوق مركبات الطاقة الأوروبية الجديدة يتطور بسرعة ، فإن بناء مرافق الشحن المطابقة متخلف نسبيًا ، وهناك مشاكل مثل القليل من مرافق الشحن وسرعة الشحن البطيئة.

إن تطوير طاقة جديدة غير متساوية بين الدول الأوروبية ، كما أن نسبة المركبات العامة إلى أكوام مختلفة أيضًا. من حيث التقسيم الفرعي ، فإن النرويج والسويد لديها أعلى معدل تغلغل للطاقة الجديدة ، حيث بلغت 73.5 ٪ و 49.1 ٪ على التوالي في عام 2022 ، ونسبة المركبات العامة إلى أكوام في البلدين أعلى أيضًا من المتوسط ​​الأوروبي ، والتي تصل إلى 32.8: 1 و 25.0 على التوالي: 1.

تعد ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر بلدان مبيعات السيارات في أوروبا ، كما أن معدل اختراق الطاقة الجديدة مرتفع أيضًا. في عام 2022 ، ستصل معدلات تغلغل الطاقة الجديدة في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا إلى 28.2 ٪ و 20.3 ٪ و 17.3 ٪ على التوالي ، وستكون نسب خلع المركبات العامة 24.5: 1 ، 18.8: 1 ، و 11.8: 1 ، على التوالي.

فيما يتعلق بالسياسات ، قدم الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية سياسات الحوافز أو شحن سياسات الدعم المتعلقة ببناء مرافق الشحن لتحفيز تطوير مرافق الشحن.

1.3.2. الولايات المتحدة: يجب تطوير مرافق الشحن على وجه السرعة ، والحكومة والمؤسسات تعمل معًا

كواحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم ، حققت الولايات المتحدة تقدمًا أبطأ في مجال الطاقة الجديدة من الصين وأوروبا. في عام 2022 ، ستتجاوز مبيعات مركبات الطاقة الجديدة مليون مليون ، بمعدل تغلغل حوالي 7.0 ٪.

في الوقت نفسه ، فإن تطوير سوق كومة الشحن العام في الولايات المتحدة بطيء نسبيًا ، ولم تكتمل مرافق الشحن العامة. في عام 2022 ، ستكون نسبة المركبات العامة إلى أكوام في الولايات المتحدة 23.1: 1 ، منها أكوام الشحن السريع العام ستبلغ 21.9 ٪.

اقترحت الولايات المتحدة وبعض الولايات أيضًا سياسات التحفيز لشحن المرافق ، بما في ذلك مشروع من قبل الحكومة الأمريكية لبناء 500000 كوكس يبلغ مجموعها 7.5 مليار دولار أمريكي. الإجمالي المتاح للدول بموجب برنامج NEVI هو 615 مليون دولار في السنة المالية 2022 و 885 مليون دولار في السنة المالية 2023. تجدر الإشارة إلى أنه يجب تصنيع أكوام الشحن المشاركة في مشروع الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الولايات المتحدة (بما في ذلك عمليات التصنيع مثل الإسكان والتجميع) ، وبحلول يوليو 2024 ، 55 ٪ على الأقل من تكاليف المكونات.

بالإضافة إلى الحوافز السياسية ، قامت شركات شركات الشحن وشركات السيارات أيضًا بترقية بنشاط بناء مرافق الشحن ، بما في ذلك افتتاح Tesla لجزء من شبكة الشحن ، و CarghPoint ، BP وشركات السيارات الأخرى التي تتعاون لنشر أكوام وبناءها.

تستثمر العديد من شركات الشحن في جميع أنحاء العالم بنشاط في الولايات المتحدة لإنشاء مقر أو منشآت أو خطوط إنتاج جديدة لإنتاج أكوام شحن في الولايات المتحدة.

2. مع التطوير المتسارع للصناعة ، يكون سوق كومة الشحن في الخارج أكثر مرونة

2.1. يكمن الحاجز أمام التصنيع في وحدة الشحن ، والحاجز أمام الذهاب إلى الخارج يكمن في الشهادة القياسية

2.1.1. يحتوي كومة التيار المتردد على حواجز منخفضة ، ونواة كومة التيار المستمر هي وحدة الشحن

حواجز تصنيع أكوام شحن AC منخفضة ، ووحدة الشحن فيDC شحن أكوامهو المكون الأساسي. من منظور مبدأ العمل وهيكل التكوين ، يتحقق تحويل AC/DC لمركبات الطاقة الجديدة بواسطة الشاحن على متن الطائرة داخل السيارة أثناء شحن AC ، وبالتالي فإن هيكل كومة شحن AC بسيط نسبيًا وتكلفة منخفضة. في شحن العاصمة ، يجب إكمال عملية التحويل من التيار المتردد إلى العاصمة داخل كومة الشحن ، لذلك يجب تحقيقها بواسطة وحدة الشحن. تؤثر وحدة الشحن على استقرار الدائرة وأداء وسلامة الوبر بأكمله. هذا هو المكون الأساسي لكومة شحن DC وأحد المكونات مع أعلى الحواجز التقنية. من بين موردي الوحدة النمطية الشحن Huawei ، Infy Power ، Sinexcel ، إلخ.

2.1.2. يعد إصدار الشهادة القياسية الخارجية شرطًا ضروريًا للأعمال الخارجية

توجد حواجز شهادات في الأسواق الخارجية. أصدرت الصين وأوروبا والولايات المتحدة معايير الشهادات ذات الصلة لشحن الأكوام ، كما أن إصدار الشهادات هو شرط أساسي لدخول السوق. تشمل معايير الشهادات في الصين CQC ، وما إلى ذلك ، ولكن لا يوجد معيار شهادة إلزامية في الوقت الحالي. تشمل معايير التصديق في الولايات المتحدة UL و FCC و Energy Star ، إلخ. معايير التصديق في الاتحاد الأوروبي هي شهادة CE بشكل أساسي ، وقد اقترحت بعض الدول الأوروبية أيضًا معايير الشهادات المقسمة. على العموم ، صعوبة معايير الشهادات هي الولايات المتحدة> أوروبا> الصين.

2.2. محلي: تركيز كبير في نهاية العملية ، والمنافسة الشرسة في رابط الوبر بأكمله ، والنمو المستمر للفضاء

إن تركيز مشغلي كومة الشحن المحلي مرتفع نسبيًا ، وهناك العديد من المنافسين في رابط كومة الشحن بأكمله ، والتخطيط متناثر نسبيًا. من منظور شحن مشغلي كومة ، حساب الهاتف وشحن Xingxing لما يقرب من 40 ٪ من سوق كومة الشحن العام ، وتركيز السوق مرتفع نسبيا ، CR5 = 69.1 ٪ ، CR10 = 86.9 ٪ منها سوق DC Pile CR5 = 80.7 ٪ ، سوق كومة الاتصالات العامة CR5 = 65.8 ٪. عند النظر إلى السوق بأكمله من أسفل إلى أعلى ، قام العديد من المشغلين بتشكيل نماذج مختلفة ، مثل الهاتف ، وشحن Xingxing ، وما إلى ذلك ، وضع ما يدور حول السلسلة الصناعية في المرحلة الصناعية ، بما في ذلك عملية التصنيع بأكملها ، وهناك أيضًا مثل شحن Xiaoju أو تشغيل السحابة. هناك العديد من الشركات المصنعة لأكوام كاملة في الصين. باستثناء نماذج التكامل الرأسية مثل الهاتف وشحن النجوم ، فإن بنية الوبر بأكملها منتشرة نسبيًا.

من المتوقع أن يصل عدد أكوام الشحن العامة في بلدي إلى 7.6 مليون بحلول عام 2030. بالنظر إلى تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة في البلاد وتخطيط السياسات للبلاد والمقاطعات والمدن ، سيصل عدد أكوام الشحن العام في الصين إلى 4.4 مليون و 7.6 مليون ، و 2022-2025e و 2025e و 2025. على التوالى. في الوقت نفسه ، ستزداد نسبة أكوام الشحن السريع في الأكوام العامة تدريجياً. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 ، ستقوم 47.4 ٪ من أكوام الشحن العام بشحن أكوام ، مما يزيد من تحسين تجربة المستخدم.

2.3. أوروبا: يتسارع بناء أكوام الشحن ، وزيادة نسبة أكوام الشحن السريع

مع أخذ المملكة المتحدة كمثال ، يكون تركيز السوق لمشغلي الشحن أقل من صين الصين. باعتبارها واحدة من دول الطاقة الجديدة الرئيسية في أوروبا ، فإن عدد أكوام الشحن العامة في المملكة المتحدة سوف يمثل 9.9 ٪ في عام 2022. من منظور سوق كومة الشحن البريطاني ، يكون تركيز السوق الإجمالي أقل من السوق الصيني. في سوق كومة الشحن العام ، يتمتع ubitricity ، Pod Point ، BP Pulse ، وما إلى ذلك ، حصة في السوق أعلى ، CR5 = 45.3 ٪. تمثل أكوام الشحن السريع للعام وأكوام شحن فائقة الشحن من بينها ، و Invavolt ، و BP Pulse ، و Tesla Supercharger (بما في ذلك Open و Tesla المحددة) أكثر من 10 ٪ ، و CR5 = 52.7 ٪. على الجانب الآخر من تصنيع الوبر ، من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق ABB و Siemens و Schneider وغيرهم من العمالقة الصناعية في مجال كهربة ، وكذلك شركات الطاقة التي تدرك تخطيط صناعة الوبر الشحن من خلال عمليات الاستحواذ. على سبيل المثال ، استحوذت شركة BP على واحدة من أكبر شركات شحن السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة في عام 2018.

في عام 2030 ، من المتوقع أن يصل عدد أكوام الشحن العامة في أوروبا إلى 2.38 مليون ، وستستمر نسبة أكوام الشحن السريع في الزيادة. وفقًا للتقديرات ، بحلول عامي 2025 و 2030 ، سيصل عدد أكوام الشحن العامة في أوروبا إلى 1.2 مليون و 2.38 مليون على التوالي ، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب في 2022-2025E و 2025E-2030E 32.8 ٪ و 14.7 ٪ على التوالي. سوف تهيمن ، لكن نسبة أكوام الشحن السريع العام تتزايد أيضًا. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 ، فإن 20.2 ٪ من أكوام الشحن العامة ستقوم بأكوام شحن سريعة.

2.4. الولايات المتحدة: مساحة السوق أكثر مرونة ، والعلامات التجارية المحلية تهيمن حاليًا

يعد تركيز سوق شبكة الشحن في الولايات المتحدة أعلى من ذلك في الصين وأوروبا ، ويهيمن العلامات التجارية المحلية. من منظور عدد مواقع شبكة الشحن ، تحتل ChargePoint الوضع الرائد بنسبة 54.9 ٪ ، تليها Tesla بنسبة 10.9 ٪ (بما في ذلك المستوى 2 و DC) ، تليها Blink و Semacharge ، والتي هي أيضًا شركات أمريكية. من منظور عدد موانئ شحن EVSE ، لا يزال ChargePoint أعلى من الشركات الأخرى ، التي تمثل 39.3 ٪ ، تليها Tesla ، التي تمثل 23.2 ٪ (بما في ذلك المستوى 2 و DC Fast) ، تليها شركات أمريكية في الغالب.

في عام 2030 ، من المتوقع أن يصل عدد أكوام الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى 1.38 مليون ، وستستمر نسبة أكوام الشحن السريع في التحسن. وفقًا للتقديرات ، بحلول عامي 2025 و 2030 ، سيصل عدد أكوام الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى 550،000 و 1.38 مليون على التوالي ، وسيبلغ معدل المعتاد في 2022-2025E و 2025E-2030e 62.6 ٪ و 20.2 ٪ على التوالي. على غرار الوضع في أوروبا ، لا تزال أكوام الشحن البطيئة تشغل الأغلبية ، لكن نسبة أكوام الشحن السريعة ستستمر في التحسن. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 ، فإن 27.5 ٪ من أكوام الشحن العامة ستقوم بأكوام شحن سريعة.

2.5. حساب مساحة السوق

استنادًا إلى التحليل أعلاه لصناعة كومة الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة ، من المفترض أن ينمو عدد أكوام الشحن العامة بمعدل سنوي مركب خلال الفترة 2022-2025E ، وسيتم الحصول على عدد أكوام الشحن الجديدة المضافة كل عام عن طريق طرح عدد المقتنيات. فيما يتعلق بسعر وحدة المنتج ، يتم تسعير أكوام الشحن البطيئة المحلية من 2000 إلى 4000 يوان/مجموعة ، والأسعار الأجنبية تتراوح بين 300-600 دولار/مجموعة (أي ما يتراوح بين 2100 و 4300 يوان/مجموعة). يبلغ سعر أكوام الشحن السريع 120 كيلو واط من 50000 إلى 70،000 يوان/مجموعة ، في حين أن سعر أكوام الشحن السريع من 50 إلى 350 كيلو وات يمكن أن يصل إلى ما بين 30 إلى 50،000 دولار/مجموعة ، وسعر 120 كيلو واط سريع الشحن يتراوح بين 50 إلى 60،000 دولار/مجموعة. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025 ، سيصل مساحة السوق الإجمالية لأكوام الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة إلى 71.06 مليار يوان.

3. تحليل الشركات الرئيسية

تشمل الشركات الخارجية في صناعة كومة الشحن ChargePoint و Evbox و Blink و BP Pulse و Shell و ABB و Siemens ، إلخ. تشمل الشركات المحلية Autel ، Sinexcel ،الصين، tgood ، gresgying ، وما إلى ذلك ، حققت شركات الكومة المحلية بعض التقدم في الذهاب إلى الخارج. على سبيل المثال ، حصلت بعض منتجات Canyevse على UL و CSA وشهادة Energy Star في الولايات المتحدة و CE ، UKCA ، الشهادة الوسطى في الاتحاد الأوروبي. دخلت Chanoevse قائمة BP من موردي الوبر الشحن والمصنعين.